Software CRM para gestión de cartera de clientes.

Sage Eurowin CRM, es un software que permite la gestión de la cartera de clientes de una empresa.

Gestión de fichas de clientes

La aplicación, se basa en la ficha de cada cliente, en la cual se puede reflejar una gran cantidad de información:

• Datos del cliente.
• Operaciones comerciales con el cliente.
• Gestión de visitas al cliente.
• Ofertas realizadas al cliente.
• Documentos asociados al cliente.
• Pedidos, presupuestos, albaranes y facturas del cliente.
• etc..

Gestión de operaciones comerciales con clientes

El software permite realizar un seguimiento de las operaciones comerciales que realizamos con nuestros clientes, asignando a estas operaciones unas tareas predefinidas que el comercial deberá realizar. Por ejemplo para la operación "Venta del software Sage Eurowin CRM", podemos definir las siguientes tareas:

1. Llamada telefónica ofertando el producto.
2. Envío de información.
3. Demostración del producto.
4. Envío de presupuesto.
5. Seguimiento de operación.
6. Remate de operación.

En cada una de las tareas, el comercial puede ir anotando todo lo que ha hablado con el cliente, para así poder consultarlo posteriormente.

Es posible configurar que cada tarea se apunte automáticamente en el planning del comercial y que le avise automáticamente de la obligación de realizar la tarea. De esta forma, podemos definir que una vez realizado el envío del presupuesto, el sistema nos avise 3 días después para el seguimiento de la operación en el que intercambiaremos opiniones con el cliente y podremos anotarlas para su posterior consulta antes del remate de operación.

Planning y agenda.

El programa Sage Eurowin CRM, dispone de una completa ficha de planning y agenda semanal y mensual en la que se irán apuntando automáticamente las tareas definidas para cada operación comercial.

Campañas de marketing.

El software también permite realizar campañas de marketing vía e-mail a partir de diferentes listados a los que podemos aplicar multitud de filtros. De esta manera, por ejemplo, podemos enviar un e-mail informativo sobre las jornadas de presentación del software Sage Eurowin a todos los clientes que tengan una actividad determinada.

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